よく名前を聞くウォーレンバフェットってどんな人？どんな運用しているの？

世界的に有名な彼の運用ポートフォリオの中身を詳しく紹介しよう。

ホーメイ

ウォーレンバフェットという人

日本でも有名なウォーレンバフェット。世界最大の投資持ち株会社であるバークシャーハサウェイの会長兼CEOでもあります。

11歳ではじめて株券を購入、コーラを毎日飲む話はとても有名ですね。コーラが好きすぎてコカ・コーラの株をずっと持っています。

バークシャーハサウェイ

運用資産20兆円を超えるこの会社はどういった銘柄で何を運用しているのでしょうか。もともと綿紡績の企業だったのが戦後の原料価格値下がりで経営が傾いたためバフェットにより保険業を主にした金融会社に変わったそうです。年20％超を安定的に出し続けているというのでも有名なポートフォリオの45％がアップル株というんだから驚きです。

そんなバークシャーハサウェイ自体の株価ですがここ最近（2022年1月10日時点）で大きく上昇しています。米国の利上げによってグロース株よりバリュー株が有利になる中でバリュー株投資を行っている同会社が注目を浴びていると考えられます。

ポートフォリオ内訳

0.0000数パーセントの銘柄は割愛させていただいたのでわずかに割合がずれていますがだいたいこんな感じです。詳細はページ下部に載せております。

このポートフォリオを真似しようにも０％に近いやつまで真似ることはコストがもったいないので上位10銘柄をこの比率で買っていくのがいいでしょう。どうでしょうか、みなさんも知っている企業ありましたか？

アップル株の重要性

バフェットはアップル株を大量保有している投資家としても有名です。2020年は少しアップル株を売っていましたが、2021年Q3（第３四半期）のデータによると引き続き大きな割合を占めて保有しています。アマゾンも比較的少しの割合ですが引き続き保有しています。アップルを最初に購入したのは2016年Q1（第１四半期）だったのが今やここまで割合が大きくなっているのは驚きです。

時価総額基準での第一位はアップルですが、株数で第一位なのは14％を占めるバンクオブアメリカです。米国でも有名な銀行ですね。2022年よりはじまる米国の利上げに向けて銀行系の株は上昇しています。

ここからも株が金利による影響を強く受ける中で金利低下時はIT銘柄のアップルで稼ぎ、金利上昇時はバンクオブアメリカなどの銘柄で稼ぐ分散が見えてきます。

1965年から2020年まで年間平均リターンが20％出ている本ポートフォリオはS&P500指数の約2倍に相当します。

ユキ

収益の一つである配当の観点でいえばバフェットが1987年から保有し始めたコカ・コーラは過去60年間も配当が増え続けているのね。

最新の運用状況

ウォーレンバフェットは決済を行わないBuy-and-hold戦略の投資家としても有名です。この戦略はひたすら含み益を増やしながらたまに行う決済と配当で稼ぐ運用方法です。ところが最近いくつか決済を行っていたことがわかりました。コロナ前とコロナ後の彼の動きを参考にしてみましょう。

2020年コロナに際し、急いで購入したのがPfizer（PFE）とBarrick Gold（GOLD）です。Pfizerは日本人にもなじみがあるでしょう。製薬会社で2020年人気になりましたよね。一方Barrick Gold は米国の金鉱山会社として有名です。これはコロナにより経済が落ち込んだ時に金価格が上昇することから買ったんだと考えられます。購入後すぐ売ったことからバフェットの投資戦略がBuy-and-holdから短期目線狙いの投資にシフトしたんじゃないかとも市場で騒がれましたね。

一方Costco（COST）や航空株はウィルスの年に早急に売られたことからバフェットもさすがに予想していなかった事態だと考えられます。

2021年新しく買った銘柄を挙げておきます。

Royalty Pharma(RPRX)とFloor&Decor(FND)です。

Royalty Pharmaは製薬会社のロイヤリティを保有し、生命・生物・科学産業に投資する会社です。私自身も長年目をつけているアメリカの製薬産業は長ーく持っていてもいい業界だと思っています。

Floor＆Decorはフローリング関連の販売会社です。いわゆるホームセンターと似たような形態です。その中でも売り上げが2016年から常に右肩上がり、コロナの最中米国では外に出られないため自宅や庭を自分で改装する需要がとても増えていると現地の人に聞いたことがあります。そういった需要がここにきて入ってきているのでしょう。

追加投資銘柄としては小売りチェーンのKroger（KR）や家具屋のRH（RH）などコロナ後の回復を見込みだしているのが伺えます。

わずかなポートフォリオの割合変更からどういったコロナ後の世界を見ているかがわかるね

ホーメイ

気になる成績

ポートフォリオの中身を説明してきましたが肝心の成績を知りたい！となるでしょう。こちらも載せておきます。下記グラフはバークシャーハサウェイの四半期ごとの運用成績です。

コロナ発生前の2020年の第一四半期が最高益なのは納得です。その後株価が急落しましたがしっかりプラスを出し続けていますね。2020年も株価は年末にかけて大きく上昇したので2021年の第一四半期は大きく利益をあげています。まだデータが出ていないですが2021年の第四四半期も良いパフォーマンスが期待できるのではないでしょうか。

年末株高に乗っかって大きく利益を伸ばせるのね！

100万円で同じポートフォリオを作るなら？

最後にバフェットのポートフォリオと同じように運用してみたいという人のために「もし100万円で同じようなポートフォリオを作るなら？」というのを紹介しておきます。全ての銘柄を入れるととても大変なので上位１％以上の割合で組み入れられている銘柄のみを対象にもし100万円で作った時にどれくらいの費用で銘柄を買えばいいのかをご紹介しておきます。

米国株買うなら！

米国株を取引するなら取引手数料０米ドルのマネックス証券がおすすめです。銘柄スクリーニングやスカウターもついてとても使いやすいのでお勧めです。

業界最安値の手数料で米国株が取引できるのは魅力的

ホーメイ

もっと詳しくポートフォリオや投資について学びたい方へ

どのようにポートフォリオを分析したらいい？ニュースによって最新の情報から自分で判断できるようになりたい！そんな方のために月額3300円（初月無料）のライングループ勉強会をご用意しております。とりあえず入ってみて、お試し期間で抜けるのも良し。

まずは日々のニュースの読み方から勉強していきましょう。このlineグループに入ると以下のことが学べます。

• 世界ニュースを見ていち早く投資に結び付けられるようになる。（毎日厳選ニュース配信）
• 株、為替、仮想通貨、不動産、事業投資、保険あらゆる情報をどこよりも早くお知らせ
• 自分のポートフォリオを個別で見てもらえ、作ってもらえる。
• 月１～２回のセミナーに無料でご招待
• 好きな時、好きなだけ金融のプロに質問をしてあらゆる相談が可能

こんなにしてもらえてたった月額3300円なの⁉今何人くらいが所属しているの？

300人以上が毎日勉強しているよ！まずは登録して毎日のニュース配信を受け取ろう！

ホーメイ

Follow me!