資産ポートフォリオ作成サポート

子供の出生から大学までの22年間でかかる養育費は平均約1600万円といわれています。

2000万円問題が取りざたされて久しいですが、60歳から85歳までの25年間を生活するには年金を差引き、4000万円が必要です。

いつ、どれくらいのお金が必要なのかあらかじめ知っていれば対策が可能です。

仮にこれらの資金を投資で作ることができたらどうでしょうか。

欧米の人たちは「時間」を味方に資産運用をすることで老後も夫婦で海外旅行を楽しみます。

GA Partners株式会社の「ポートフォリオアドバイス」サービスではこの計画表建てから対策までをお客様と一緒に作り上げるサポートを行います。

お客様一人一人によって状況や目標は異なるため投資政策も人生設計も変わってきます。

私たちはお客様一人一人に合った計画表を綿密なヒアリングを元に作成させていただきます。（こちらサンプルをご希望の場合下記フォームにお書きください。）

１．はじめにお客様の資産状況をヒアリングを元に確認させていただきます。

２．お話を踏まえ、現状のまま生活をして言った場合の試算推移を計算いたします。

３．資産推移の中で考えうる問題点と解決案を提示させていただきます。

４．お客様ごとにオーダーメイドで共にポートフォリオを作成するサポートをさせていただきます。また過去の実績からシミュレーションを計算し、将来の予測を簡単にします。

５．最後に資産運用結果と収支改善を踏まえた将来のキャッシュフロー表を作らせていただき、実行のサポートをします。

1. 弊社ホームページからご依頼のメッセージを送ってください。
2. 現状を把握するためにヒアリングシートを送らせていただきます。回答を記入して返信してください。この段階で「支払いフォーム」を送らせていただきます。
3. その後、日程調整をして、ヒアリングシートを参考にした面談を行います。詳しい現状の把握、解決したい問題、ファイナンシャルゴール等をお聞かせください。（遠方の場合はZOOMを活用させていただく場合がございます。）
4. 複数回の面談後、投資計画表を送らせていただきます。
5. その後実行に移すためのサポートをさせていただきます。（定期的な面談も含む）

※運用資金が大きい場合（数億円）は別途費用が発生する場合がございます。

• 子供が大きくなるにつれてどれくらいの資金が必要なのか真剣に考えることで将来の不安がなくなりました。今までは投資と生活は全く別物だと切り離して考えていましたが資産運用でどのように生活をとつなげるかイメージが持ててとても役に立ちました。これからもこの冊子を元に家計簿を作っていきます。（36歳主婦）
• 夫の退職が近づき、今後の資金目途や生活が不安な毎日でしたが、しっかりとした計画表を立てていただいたことで気持ちが楽になりました。資産形成はもう遅いと思っていましたが投資したお金をどのように切り崩すかまでアドバイスをしていただき未来が明るくなりました。（55歳女性）
• 結婚を考えており、将来の老後に向けて夫婦でどのように収入を投資に分けるか勉強するために購入させていただきました。はじめはイメージするのがとても難しかったですが丁寧に必要な費用、今の投資が将来いくらで返ってくるかなど説明を受け、自分たちの家族計画ができました。もっと早く利用したかったサービスです（34歳サラリーマン）
• 株やFXを今までやってきましたが資産運用は根本的に違うものだと気づきました。家族や資産を守るためにポートフォリオを組み先を見通す大切さを学びました。また収支を改善していただいて生活に余裕ができました。ありがとうございました。（41歳男性）